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La configurazione Base

La configurazione Base rappresenta il cuore della soluzione ed è l’insieme delle funzionalità di riferimento per tutta la piattaforma. E’ indicata per le Aziende che intendono condividere informazioni e comunicazioni in modo semplice ed efficiente.

Le funzionalità presenti sono :

  • icona rubricaGestione Rubrica
  • icona appuntamentiAppuntamenti
  • icona rubricaAnagrafiche
  • icona assistenzaChiamate assistenza
  • icona rubricaGestione Contatti
  • icona geolocalizzazioneGeolocalizzazione
  • icona collegamentoCollegamento ERP(1)
  • icona documentiConsultazione Documenti
  • icona fatturaFatturati
  • icona azioniAzioni
  • attachmentsAttachments
  • icona progettiGestione Progetti
  • icona agendaAgenda
  • icona chatChat
  • icona articoloArticoli
  • icona di posta elettronicaClient di Posta
    (E-Mail)
  • icona-timesheetTimeSheet
  • icona listinoListini

La rubrica è il catalizzatore delle informazioni del CRM; in un unico punto vengono raccolte e visualizzate informazioni preziose a beneficio di una consultazione veloce e puntuale. E’ il punto di partenza per una navigazione attraverso tutte le informazioni dei vari soggetti. Passare da un nominativo ad un documento, consultandone gli allegati e verificando prezzi e fatturati è tanto semplice quanto veloce.

Un accesso multilivello, consente di visualizzare e gestire solo le informazioni di competenza, lasciando ad utenti con permessi superiori, un punto di vista più ampio.

Vengono gestite rubriche ed agende con permessi differenti in modo tale da garantire un’adeguata riservatezza ai nominativi esposti ed agli impegni schedulati.

La chat tiene i contatti tra utenti all’interno della piattaforma, gestendo la storicizzazione delle comunicazioni.

Con xWrm è anche possibile gestire gli attachments, ovvero i documenti allegati alle informazioni, siano esse anagrafiche (clienti/contatti ecc.) piuttosto che ai documenti(Preventivi/Ordini) od azioni (Chiamate/Appuntamenti). Grazie agli attachments, si possono anche gestire le revisioni dei documenti allegati quali documenti di Word/Excel.